Éxito de la ingeniería financiera blaugrana

El Barça coloca 105 millones en bonos con una demanda que duplica la oferta y reduce el diferencial exigido por los mercados internacionales.

El FC Barcelona ha completado con éxito una emisión de Senior Secured Notes por un importe de 105 millones de euros, con vencimiento en octubre de 2036 y un cupón fijo del 5,14%. La operación ha recibido un sólido respaldo por parte de los inversores institucionales internacionales: la demanda ha superado ampliamente el importe ofertado, con una sobresuscripción superior al 200%, y la totalidad de la emisión se colocó en menos de dos horas entre un grupo seleccionado de inversores estadounidenses formado por compañías aseguradoras, fondos de inversión y fondos de pensiones.

El éxito de la operación refuerza la confianza de los mercados internacionales en la solidez del proyecto del Barça, así como en la capacidad del club para ejecutar su estrategia financiera y de crecimiento. La elevada demanda registrada y las condiciones obtenidas evidencian el respaldo de los inversores a la evolución financiera de la entidad, algo que también se refleja en la reducción del diferencial exigido por el mercado, que ha pasado de 240 a 202 puntos básicos respecto a la emisión anterior. Esto pone de manifiesto una percepción más favorable del riesgo y una mayor confianza en el proyecto azulgrana.

Los fondos obtenidos en esta primera emisión se destinarán a reforzar la posición de tesorería del club y a seguir avanzando en la ejecución de su plan estratégico, en línea con los objetivos de crecimiento y consolidación financiera del FC Barcelona. Goldman Sachs ha actuado como entidad directora y agente colocador de esta emisión de bonos a diez años.